Beschrijving: Heroes of the Saddle: geregisseerd door William Witney. Met Robert Livingston, Raymond Hatton, Duncan Renaldo en Patsy Parsons. Montana Bill Bell, een vriend van de Three Mesquiteers, Stony Brooke, Rusty Joslin en Rico Renaldo, komt om bij een rodeo-ongeluk en het trio plaatst zijn jonge dochter Peggy met tegenzin in een weeshuis terwijl ze genoeg geld verdienen om in aanmerking te komen voor haar adoptie. Bij een bezoek aan het weeshuis ontdekken ze dat Peggy's voet gewond is geraakt bij een ongeval. De hoofdinspecteur, Melloney, legt Peggy het zwijgen op als ze hen erover probeert te vertellen. Ondanks hun vermoedens komen ze overeen om de $ 400 in te zamelen die nodig is voor een speciale behandeling voor Peggy's blessure. Om het geld in te zamelen, bokst Stony vier rondes in een tentoonstelling met "Killer" McCully en slaagt erin hem knock-out te slaan. De Mesquiteers brengen het geld naar het weeshuis en zijn onder de indruk als ze ontdekken dat Melloney zijn budget heeft opgerekt en de apparatuur al heeft gekocht. Ze zijn zich er niet van bewust dat Melloney en collega JD Crone dit deden om te voorkomen dat de aandacht op het huis zou worden gericht, aangezien ze de kinderen uitbuiten en geld in beslag nemen dat is bestemd voor het runnen van het weeshuis. Als Stony ziet dat een kleine jongen wordt gepest door een begeleider, hoort hij genoeg om hem ervan te overtuigen dat er in de kelder een kinderarbeid-sweatshop wordt gerund. In de kledij van een "Masked Rider", en met de hulp van Rusty, Rico en verpleegster Ruth Miller, begint de taak van het redden van de kinderen en het veroordelen van de boeven..